Conexão

Oferta Pública de Ações

O Banco do Brasil realizou, em junho de 2010, sua mais bem-sucedida oferta pública de ações, na qual foram negociadas 396 milhões de ações, sendo 286 milhões na oferta primária e outros 110 milhões na secundária, totalizando R$ 9,8 bilhões.

A captação de recursos líquidos na distribuição de ações, no contexto da Oferta Primária, teve o seguinte propósito: (i) 85% dos recursos serão utilizados para ampliar a base de capital do Banco e, com isso, permitir o incremento da carteira de crédito, sendo estimado que a maior parte dessa expansão deverá vir de operações de crédito dirigidas às Pessoas Físicas e operações de crédito dirigidas às Pessoas Jurídicas; e (ii) os 15% de recursos remanescentes serão utilizados também para o reforço da base de capital, com o fim de suportar o crescimento inorgânico do Banco decorrente de eventuais aquisições de outras instituições no futuro.

A oferta reforçou a estrutura de capital do Banco para viabilizar sua estratégia de expansão e permitiu que fosse atingido índice de papéis em livre circulação (free float) de 30,4%, antecipando o cumprimento do compromisso assumido com a BM&FBovespa para listagem no Novo Mercado.

Os investidores institucionais ficaram com 48,3% do total ofertado e os investidores de varejo com 21,4%. O restante das ações (30,3%) foi destinado aos acionistas detentores do direito de preferência.

Com a oferta, observou-se a entrada de mais de 78 mil novos acionistas na base acionária do BB, com isso o BB fecha o ano com 389,7 mil acionistas. O maior acionista do BB é a União Federal que após a oferta reduziu sua participação de 65,3% para 59,2% do total do capital. A segunda maior participação é da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) que manteve a participação de 10,4%.

A fatia de papéis do Banco em livre circulação (free float) ficou distribuída entre o capital estrangeiro, com 57,6%, as pessoas jurídicas, com 24,3%, e pessoas físicas com 18,1%. A participação de estrangeiros no capital do Banco aumentou de 0,9% em 2002 para 17,5% ao final de 2010.

Vale ressaltar que o uso de teleconferências também demonstra o compromisso do BB com o meio ambiente, uma vez que colabora para a redução de emissões de gases do efeito estufa, na medida em que privilegia os encontros virtuais, evitando, assim, o deslocamento físico dos participantes.

O BB realizou neste ano Reuniões APIMEC em 6 capitais brasileiras, apresentando os destaques da Instituição e promovendo o debate com seus stakeholders.

A unidade Relações com Investidores do BB está sempre à disposição dos acionistas e do mercado. Para isso, disponibiliza canais tais como o "Fale com a RI", espaço no site onde os acionistas e analistas podem fazer questionamentos e tirar dúvidas com a garantia de resposta em até 48 horas. O site de RI é também uma fonte de consulta relevante, com informações tais como Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios que tratam dos desempenhos dos negócios, séries históricas, entre outros. Já as agências são responsáveis pelo atendimento ao acionista em questões operacionais.